156倍！華夏合肥高新REIT刷新網(wǎng)下詢價(jià)紀(jì)錄 9月14日正式發(fā)售

9月10日，備受市場(chǎng)關(guān)注的安徽省本土企業(yè)首單公募REITs網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果出爐。華夏合肥高新REIT（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：合肥高新 代碼：180102）受到資金青睞，參與詢價(jià)的網(wǎng)下擬認(rèn)購(gòu)份額是網(wǎng)下發(fā)售份額的156倍，刷新已有公募REITs網(wǎng)下詢價(jià)紀(jì)錄。據(jù)悉，華夏合肥高新REIT將于9月14日至15日正式發(fā)售，份額發(fā)售價(jià)格為2.190元/份，按產(chǎn)品7億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為15.33億元（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)資金在募集期產(chǎn)生的利息）。

華夏合肥高新REIT公告顯示，網(wǎng)下詢價(jià)階段基金管理人和財(cái)務(wù)顧問(wèn)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)共收到91家網(wǎng)下投資者管理的285個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。全部配售對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為2,690,660萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的156.89倍。最終，有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量為90家，管理的配售對(duì)象數(shù)量為284個(gè)，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為2,689,660萬(wàn)份。

根據(jù)公告，華夏合肥高新REIT將于9月14日至15日正式發(fā)售，本次發(fā)售的基金份額總額為7億份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為4.55億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為65%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.715億份，公眾發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.735億份，按照發(fā)售價(jià)格計(jì)算，公眾發(fā)售部分?jǐn)M募集1.61億元。公眾投資者可以通過(guò)場(chǎng)內(nèi)或場(chǎng)外方式認(rèn)購(gòu)基金份額，參與該基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)持有深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；參與基金場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊(cè)的開(kāi)放式基金賬戶。基金場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)以份額申請(qǐng)，場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)每次認(rèn)購(gòu)份額為1,000份或者其整數(shù)倍；場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)每次認(rèn)購(gòu)金額不得低于1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。

華夏合肥高新REIT在詢價(jià)階段受到資金熱捧，離不開(kāi)資金對(duì)其投資價(jià)值的認(rèn)可。華夏合肥高新REIT是繼深圳蛇口、上海張江、蘇州工業(yè)園、中關(guān)村之后全國(guó)第五個(gè)國(guó)家級(jí)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園REITs，也是合肥高新股份有限公司、中信證券、華夏基金強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出的精品REITs。項(xiàng)目底層資產(chǎn)為合肥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園一期，占地247畝，總建筑面積35.68萬(wàn)平方米，2011年建成投用，園區(qū)聚集大批科技創(chuàng)新型企業(yè)，2019至2021年平均出租率超87%，項(xiàng)目具備良好持續(xù)的經(jīng)營(yíng)能力，且現(xiàn)金流主要來(lái)源于入駐企業(yè)支付的租金，為市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品，不依賴第三方補(bǔ)貼等非經(jīng)營(yíng)性收入。2019年至2021年，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入（不含增值稅）除2020年外，均超過(guò)7700萬(wàn)元。根據(jù)基金招募說(shuō)明書(shū)中披露的可供分配金額測(cè)算，華夏合肥高新REIT 2022年預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流分派率為4.05%（年化），2023年預(yù)測(cè)凈現(xiàn)金流分派率為4.06%。

華夏合肥高新REIT原始權(quán)益人合肥高新股份有限公司是集開(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)于一體的綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商，公司擁有豐富的產(chǎn)業(yè)園類基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)儲(chǔ)備，是安徽省內(nèi)一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的國(guó)控產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)主體。而且合肥高新股份有限公司擁有豐富的產(chǎn)業(yè)園類基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)儲(chǔ)備，華夏合肥高新REIT作為其資產(chǎn)上市平臺(tái)，后續(xù)儲(chǔ)備可用于擴(kuò)募資產(chǎn)超100億元。項(xiàng)目ABS管理人中信證券布局REITs十余年，儲(chǔ)備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動(dòng)產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員，在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)?；鸸芾砣巳A夏基金公募REITs研究?jī)?chǔ)備和管理經(jīng)驗(yàn)豐富，目前已經(jīng)成功發(fā)行3單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模超百億元。

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