根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù),7月乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到177.5萬(wàn)輛,同比下降2.3%,環(huán)比下降6.3%,達(dá)到年內(nèi)銷(xiāo)量的次高點(diǎn)。其中,新能源車(chē)市場(chǎng)零售64.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)31.9%,環(huán)比下降3.6%,延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
7月工信部、國(guó)標(biāo)委發(fā)布了關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的《標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》,標(biāo)志著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)第一階段標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)目標(biāo)已達(dá)成,下一階段,2025年前將制修訂100項(xiàng)以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在這一過(guò)渡時(shí)期,車(chē)企、智駕公司以及地方政府將加速合作。7月,蔚來(lái)、小鵬、福特、文遠(yuǎn)知行聯(lián)動(dòng)北京、大連、長(zhǎng)春、上海等地推進(jìn)智駕落地,以尋求先機(jī),積極參與到新一批智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定與出臺(tái),智能汽車(chē)的發(fā)展進(jìn)入新的階段。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:
(資料圖片)
1、智能電動(dòng)汽車(chē):能源類(lèi)型為純電、插電式混合動(dòng)力(包含增程式)、且具備L2級(jí)以上智能駕駛水平的汽車(chē);2、L2級(jí):同時(shí)標(biāo)配自適應(yīng)巡航系統(tǒng)和車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的車(chē)型,被認(rèn)為具備L2級(jí)智能駕駛水平;3、車(chē)系加權(quán)售價(jià):以全國(guó)各地經(jīng)銷(xiāo)商車(chē)型報(bào)價(jià)為基礎(chǔ),加權(quán)車(chē)型線索占比,計(jì)算當(dāng)月車(chē)系的加權(quán)售價(jià)。車(chē)系下在售車(chē)型的終端報(bào)價(jià)高低,以及消費(fèi)者關(guān)注車(chē)型占比,均會(huì)影響最終車(chē)系加權(quán)售價(jià)的月度波動(dòng);4、數(shù)據(jù)來(lái)源:熱門(mén)資訊來(lái)自新浪科技;關(guān)注、線索人數(shù)數(shù)據(jù)、車(chē)型數(shù)據(jù)、新能源行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù)等來(lái)自汽車(chē)之家;車(chē)系銷(xiāo)量來(lái)自市場(chǎng)終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。
下載完整報(bào)告可關(guān)注“汽車(chē)之家研究院”公眾號(hào),輸入關(guān)鍵詞“智能電動(dòng)車(chē)”即可。
一、市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)
■ 新能源車(chē)銷(xiāo)量和智能車(chē)占比環(huán)比回落
7月新能源車(chē)市場(chǎng)零售64.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)31.9%,環(huán)比下降3.6%,新能源滲透率達(dá)到了36.1%,較6月提高了1個(gè)百分點(diǎn)。新能源車(chē)的銷(xiāo)量環(huán)比有所回落,但仍延續(xù)了良好發(fā)展態(tài)勢(shì),是一年來(lái)銷(xiāo)量的次高點(diǎn),也讓接下來(lái)的“金九銀十”值得期待。7月的智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占比有所回落,環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)至50.4%。
7月,受交付周期影響,特斯拉在上月“賣(mài)瘋”之后,本月銷(xiāo)量下滑,Model Y和Model 3銷(xiāo)量環(huán)比分別下滑54.1%和65.7%,Model Y跌至新能源銷(xiāo)量榜第三位,Model 3更是跌出前十,當(dāng)前新款Model 3即將到來(lái),現(xiàn)款即將停產(chǎn),新舊車(chē)型的切換以及產(chǎn)能轉(zhuǎn)換都會(huì)影響汽車(chē)的交付規(guī)模。
比亞迪秦PLUS則以25674的銷(xiāo)量奪得了7月新能源銷(xiāo)量排行榜的冠軍,比亞迪的另外五款車(chē)系:海鷗、元PLUS、海豚、宋PLUS新能源和宋Pro新能源的插混版也位列銷(xiāo)量榜的前十位。埃安的AION S和AION Y也躋身銷(xiāo)量榜前十,分列銷(xiāo)量榜的第五位和第九位。
智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜中,Model Y以23632的銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先。排在第二的比亞迪漢插混版銷(xiāo)量則不及特斯拉Model Y銷(xiāo)量的六成,此外比亞迪旗下的另外4款車(chē)系以及騰勢(shì)D9也排在智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量前十。理想的L7銷(xiāo)量增長(zhǎng),排在智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜第三位,理想的另一款車(chē)L8銷(xiāo)量也有較大幅度增長(zhǎng),同樣位列智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜前十。
值得關(guān)注的是,由于上市前的售價(jià)下調(diào),全系標(biāo)配L2智駕的全新ES6實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量破萬(wàn),達(dá)到11118輛,環(huán)比增長(zhǎng)了137.7%,是后續(xù)市場(chǎng)值得特別關(guān)注的智能車(chē)系。
■?插電式混動(dòng)及SUV車(chē)型銷(xiāo)量占比提高
7月的智能電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比回落7.2%,為32.0萬(wàn)輛。分能源類(lèi)型來(lái)看,純電和增程式智能車(chē)的銷(xiāo)量下降,而插混車(chē)型的銷(xiāo)量則逆勢(shì)上漲。從占比來(lái)看,智能純電車(chē)型的銷(xiāo)量占比下降近4個(gè)百分點(diǎn)至53.7%,而插混車(chē)型的銷(xiāo)量占比提高3.5個(gè)百分點(diǎn)至32.8%。其中,純電車(chē)型銷(xiāo)量占比的下降主要受到特斯拉Model Y,比亞迪漢純電版,特斯拉Model 3等純電車(chē)系銷(xiāo)量下降的影響;而比亞迪漢插混版、騰勢(shì)D9等插混智能車(chē)系銷(xiāo)量則出現(xiàn)增長(zhǎng)。
分車(chē)型來(lái)看,7月SUV、轎車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量下降,而MPV車(chē)型銷(xiāo)量則有小幅增長(zhǎng)。從占比來(lái)看,智能SUV車(chē)型銷(xiāo)量占比連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng),7月則增加1.7個(gè)百分點(diǎn)至66.0%,轎車(chē)車(chē)型占比則下降2.1個(gè)百分點(diǎn)至29.5%。SUV中,理想L7、理想L8、蔚來(lái)ES6、元PLUS等車(chē)系的智能產(chǎn)品銷(xiāo)量增幅明顯,帶動(dòng)了智能SUV的銷(xiāo)量占比提升。MPV車(chē)型中,騰勢(shì)D9銷(xiāo)量遙遙領(lǐng)先,極氪009,嵐圖夢(mèng)想家也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額,上汽大通MAXUS 大家MIFA9的新上市版本在智能MPV車(chē)型中也開(kāi)始展現(xiàn)一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
二、行業(yè)熱點(diǎn)事件回顧
■?7月熱搜話題
7月的熱搜話題中,“3萬(wàn)多應(yīng)屆生入職比亞迪”占據(jù)熱搜榜榜首,有媒體稱,3.18萬(wàn)名應(yīng)屆生正陸續(xù)入職比亞迪,其中研發(fā)類(lèi)崗位占比80.8%,碩博占比61.3%,反映出當(dāng)下企業(yè)和人才雙雙選擇新能源汽車(chē)賽道。排在熱搜榜第二位的是“特斯拉上海工人季度獎(jiǎng)金突增至1.5倍月薪”,有消息表示特斯拉上海超級(jí)工廠的員工二季度薪酬大漲,今年5月,馬斯克訪問(wèn)了特斯拉上海工廠,講話中感謝員工們克服了困難和挑戰(zhàn),“表現(xiàn)非常出色”,漲薪則是馬斯克對(duì)于上海工廠員工的最好嘉獎(jiǎng)。
排在第三四位的熱搜話題也是來(lái)自比亞迪,曾經(jīng)低調(diào)的比亞迪的輿論關(guān)注度已不可同日而語(yǔ)?!按蟊娖?chē)7億美元入股小鵬汽車(chē)” 排在熱搜榜第五位,這一事件對(duì)雙方皆為利好,后續(xù)也傳出大眾汽車(chē)和小鵬聯(lián)合開(kāi)發(fā)的二款電動(dòng)車(chē)將使用小鵬的G9的“Edward”平臺(tái)。
三、汽車(chē)消費(fèi)熱度
■?新能源及智能車(chē)關(guān)注占比提升,雙雙達(dá)到歷史最高水平
根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù),7月的新能源關(guān)注占比回升,上漲2.5個(gè)百分點(diǎn)至52.3%,為歷史統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高水平;智能電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)注占比繼續(xù)提升,在新能源整體市場(chǎng)中達(dá)到63.5%,同樣為統(tǒng)計(jì)以來(lái)最高水平。在7月的智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比有所下降的情況下,我們看好智能電動(dòng)汽車(chē)后續(xù)市場(chǎng),相信智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在“金九銀十”將迎來(lái)新的一輪高潮。
■?新能源整體市場(chǎng):海外主流品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比上升
在整體新能源市場(chǎng)中,海外主流品牌的關(guān)注熱度同比環(huán)比上升,關(guān)注熱度占比達(dá)到11.0%,其中官方降價(jià)的大眾ID.3關(guān)注熱度提升最為顯著。中國(guó)新勢(shì)力品牌和中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度同環(huán)比呈現(xiàn)不同方向的變化,其中中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注熱度占比同比雖下降了2.1個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比卻提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)。
而中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比同比雖提高了2.4個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比卻下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)。這一變化反映了一年來(lái)中國(guó)傳統(tǒng)品牌在新能源領(lǐng)域的崛起,同時(shí)也可以看到新勢(shì)力品牌在近段時(shí)間的發(fā)力以重新奪回市場(chǎng)地位。新勢(shì)力品牌中,理想L系列,小鵬G6(參數(shù)|詢價(jià))以及蔚來(lái)ES6等車(chē)系表現(xiàn)較為搶眼。
具體品牌來(lái)看,海外主流品牌中,由于本田皓影新能源新車(chē)型的上市,本田超越豐田排在海外主流品牌關(guān)注榜第二位。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中,五菱汽車(chē)旗下宏光MINI EV和五菱繽果關(guān)注度提升,超越埃安排在中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜第二位;騰勢(shì)和極氪的主力車(chē)型騰勢(shì)D9和極氪001關(guān)注熱度表現(xiàn)亮眼,兩個(gè)品牌雙雙躋身中國(guó)傳統(tǒng)品牌關(guān)注榜前五位。海外豪華品牌和中國(guó)新勢(shì)力品牌的關(guān)注榜排名次序則沒(méi)有發(fā)生改變。
■?智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng):海外豪華品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比上升
在智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中,海外豪華品牌關(guān)注熱度同比環(huán)比上升,其中BBA各自最受關(guān)注的智能電動(dòng)車(chē)系寶馬iX3、奔馳EQE和奧迪Q5 e-tron的關(guān)注熱度環(huán)比均有所提升,凱迪拉克LYRIQ銳歌則由于價(jià)格調(diào)整,全系降價(jià),關(guān)注熱度也有較大幅度的提升。此外,除中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比環(huán)比有所下降外,其他各品牌類(lèi)型關(guān)注熱度占比環(huán)比均有提升。中國(guó)傳統(tǒng)品牌中,主要有比亞迪的幾款車(chē)系:宋PLUS新能源、秦PLUS、唐新能源的關(guān)注占比下滑,一定程度拉低了中國(guó)傳統(tǒng)品牌的關(guān)注熱度占比。
具體品牌來(lái)看,中國(guó)新勢(shì)力品牌中,高合汽車(chē)的高合HiPhi Y于7月正式上市,吸引了一定的關(guān)注熱度,躋身中國(guó)新勢(shì)力品牌智能汽車(chē)關(guān)注榜第五位。中國(guó)傳統(tǒng)品牌榜中,比亞迪的關(guān)注熱度占比有所下降,環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)至30.6%;而由于騰勢(shì)D9有新車(chē)型上市,騰勢(shì)品牌關(guān)注熱度提升,超越極氪排在中國(guó)傳統(tǒng)品牌智能汽車(chē)關(guān)注榜第二位。海外豪華品牌和海外主流品牌的關(guān)注榜排名次序則沒(méi)有發(fā)生改變。
■?中型車(chē)關(guān)注熱度同環(huán)比下降,中大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比提升
分車(chē)型來(lái)看,新能源整體市場(chǎng)中,中型車(chē)和大型車(chē)的關(guān)注熱度同環(huán)比均有所下降;中大型SUV關(guān)注熱度同環(huán)比提升。中大型SUV中,排在關(guān)注榜前五位五款車(chē)系,理想L7、理想L8、阿維塔11、藍(lán)山DHT-PHEV和小鵬G9的關(guān)注熱度環(huán)比均有所提升,反映了這一車(chē)型級(jí)別受歡迎程度的整體水平的提升。這一定程度擠壓了中型SUV車(chē)型的關(guān)注熱度,中型SUV雖然仍是最受歡迎的車(chē)型,但關(guān)注熱度占比出現(xiàn)了0.4個(gè)百分點(diǎn)的環(huán)比下滑。
再看智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng),中型車(chē)的關(guān)注熱度占比出現(xiàn)較大幅度的同比和環(huán)比下滑,其中,比亞迪海豹和蔚來(lái)ET5銷(xiāo)量下滑幅度較大。SUV車(chē)型中,中型和中大型SUV的關(guān)注熱度占比同比環(huán)比均有提升,帶來(lái)智能中型SUV關(guān)注熱度提升的主要車(chē)型有:Model Y、小鵬G6和深藍(lán)S7。智能中大型MPV的關(guān)注熱度占比今年以來(lái)關(guān)注熱度節(jié)節(jié)攀升,而自上月關(guān)注熱度環(huán)比下跌了0.7個(gè)百分點(diǎn)后,本月的關(guān)注熱度占比環(huán)比微增0.1個(gè)百分點(diǎn),中大型MPV的關(guān)注度或許已經(jīng)接近飽和。
■?“小鵬汽車(chē)復(fù)蘇,“蔚小理”回歸
7月,特斯拉的關(guān)注份額為26.1%,環(huán)比有所下滑。本月關(guān)注熱度增長(zhǎng)表現(xiàn)最搶眼的當(dāng)屬小鵬汽車(chē)。在新勢(shì)力中,小鵬汽車(chē)的關(guān)注熱度占比環(huán)比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)至12.0%,徹底與零跑汽車(chē)?yán)_(kāi)檔次,“蔚小理”終于回歸。小鵬汽車(chē)的回歸也主要是得益于新車(chē)系小鵬G6的帶動(dòng),發(fā)布僅兩個(gè)月,小鵬G6就排在了新勢(shì)力品牌熱門(mén)車(chē)系的第六位,僅次于特斯拉和理想汽車(chē)的五款產(chǎn)品。
理想汽車(chē)6月在新勢(shì)力中的關(guān)注份額繼續(xù)增長(zhǎng),達(dá)到了18.1%。對(duì)于蔚來(lái)汽車(chē),隨著新車(chē)的推出,包括ET5旅行版和全新一代ES6等新車(chē)的到來(lái),特別是官方宣布降價(jià)3萬(wàn)元,并取消免費(fèi)換電等策略后,蔚來(lái)熱度明顯提升。小鵬則由于發(fā)布了有誠(chéng)意的新車(chē)系G6,關(guān)注熱度重新超越零跑汽車(chē)。
十大熱門(mén)車(chē)系中,特斯拉和理想的五款車(chē)占據(jù)前五的位置,蔚來(lái)ES6在降價(jià)后關(guān)注度提升,排在小鵬G6之后,位列第七。另外三款車(chē)系分別為零跑C11、阿維塔11和蔚來(lái)ET5。
四、智能產(chǎn)品分析
■?7月新能源上市新車(chē)84款,智能新車(chē)占比60.7%
7月共上市新能源新車(chē)型84款,環(huán)比下降33.9%,同比上升44.8%。7月的智能新車(chē)51款,占比60.7%。新車(chē)標(biāo)配具備L2級(jí)智能駕駛能力車(chē)型中,價(jià)格最低為帝豪L HiP的2024款 冠軍版 1.5TD-DHT Pro 100KM 卓越型,指導(dǎo)價(jià)為12.28萬(wàn)元;價(jià)格最高的來(lái)自寶馬iX的2023款 改款 M60,指導(dǎo)價(jià)為100.99萬(wàn)元。
■?7月新車(chē)智能配置整體水平有所提升
7月的上市新車(chē)智能化配置水平為60.7%,各項(xiàng)配置率除車(chē)聯(lián)網(wǎng)外較上月均有所提升。主動(dòng)剎車(chē)、自適應(yīng)巡航以及車(chē)道保持輔助系統(tǒng)的配置率接近,在車(chē)型上基本進(jìn)行打包配置。自動(dòng)泊車(chē)入位配置率達(dá)到了39.3%,是一年來(lái)的最高水平。再看上市新車(chē)中控屏幕尺寸配置情況,12-15寸的中控屏配置比例最高,達(dá)到48.8%,成為中控屏的主流配置尺寸。
■?20-30萬(wàn)價(jià)位上市新車(chē)智能車(chē)型最多
下圖分析上市新車(chē)及智能新能源車(chē)在各價(jià)位區(qū)間的分布。7月上市的新能源車(chē)型中,10萬(wàn)以下價(jià)位沒(méi)有車(chē)型達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn);10-20萬(wàn)價(jià)位的新車(chē)中有6款車(chē)達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn),占比25.0%;20-30萬(wàn)價(jià)位上市新車(chē)智能車(chē)型最多,這一價(jià)位區(qū)間沒(méi)有進(jìn)行智能化配置的主要來(lái)自上汽大通MAXUS 大家MIFA5這一MPV車(chē)型。30萬(wàn)以上上市新車(chē)型中,僅兩款沒(méi)實(shí)現(xiàn)智能化標(biāo)配。達(dá)到智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)的上市新車(chē)的平均指導(dǎo)價(jià)位37.5萬(wàn)元,指導(dǎo)價(jià)中位數(shù)為26.98萬(wàn)元。
五、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
■?零跑C01新車(chē)型上市,加權(quán)售價(jià)上漲,寶馬i7經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)下調(diào)
7月,新能源轎車(chē)市場(chǎng)加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是:零跑C01、奔馳EQS、秦PLUS、沃爾沃S60新能源、榮威i6 MAX新能源。其中,零跑C01新車(chē)型上市,高價(jià)車(chē)型受到更多關(guān)注,加權(quán)售價(jià)上漲。奔馳EQS則是由于高價(jià)車(chē)型線索量占比提高,拉高了加權(quán)售價(jià)。
加權(quán)售價(jià)下降的車(chē)系中,寶馬i7經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)下降,同時(shí)最低價(jià)的車(chē)型獲得較多的線索量,拉低了終端加權(quán)售價(jià)。大眾ID.3的加權(quán)售價(jià)下降則是由于官方降價(jià),大眾ID.3在7月份推出了官降3.7萬(wàn)的優(yōu)惠政策。
■?雷克薩斯UX新能源經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)上調(diào),瑞虎7 PLUS新能源官方降價(jià)
SUV中,加權(quán)售價(jià)漲幅前五的車(chē)系分別是:雷克薩斯UX新能源、奔馳EQC、皓影新能源、星越新能源、福特電馬。雷克薩斯UX新能源是由于經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)上調(diào),加權(quán)售價(jià)整體上漲4.7%。奔馳EQC是由于高價(jià)車(chē)型線索量占比提高,拉高了加權(quán)售價(jià)。
加權(quán)售價(jià)降幅前五的車(chē)系分別是:瑞虎7 PLUS新能源、LYRIQ銳歌、瑞虎8 PRO新能源、極狐 阿爾法T、蔚來(lái)EC7。其中,瑞虎7 PLUS新能源官方降價(jià),最高降價(jià)2.5萬(wàn)元,加權(quán)售價(jià)整體降低11.6%。凱迪拉克的LYRIQ銳歌同樣是由于官方全系車(chē)型降價(jià)6萬(wàn),加權(quán)售價(jià)整體降低10.8%。
六、總結(jié)
7月,新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到了36.1%,已經(jīng)從汽車(chē)市場(chǎng)的新興動(dòng)力,逐步成為汽車(chē)市場(chǎng)的中流砥柱。根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),新能源及智能車(chē)關(guān)注占比都達(dá)到了統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高水平, “金九銀十”的智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)值得期待。7月發(fā)布的《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))(2023版)》提出將分階段建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系,技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)將迭代發(fā)展、相互支撐,為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了信心。(文/汽車(chē)之家研究院)
查看同類(lèi)文章:帶你懂行業(yè)行業(yè)報(bào)告智能網(wǎng)聯(lián)更多精彩內(nèi)容:汽車(chē)之家賽車(chē)隊(duì)汽車(chē)之家行業(yè)-大數(shù)據(jù) 全領(lǐng)域 新視點(diǎn)關(guān)鍵詞: